La idea clave
Agentforce es la plataforma de agentes de Salesforce. Un caso útil requiere límites de acción y tratamiento de excepciones.
Método
Define qué contexto de cliente puede usarse, qué acciones pueden proponerse y qué aprobación se necesita. Prueba registros representativos y correspondencias de campos. Conserva trazabilidad y una vía de recuperación.
Cómo evaluar el progreso
Revisa acceso, preparación de datos, licencias e integración con el responsable de plataforma. Evalúa acciones indeseadas y carga de revisión antes de aumentar autonomía.
Decisión
Defina una transición concreta que el agente pueda apoyar, como preparar una entrega comercial. Separe lectura, propuesta y cambio de registro, cada uno con condiciones propias; el acceso no concede autoridad general.
Ejercicio
Con el responsable de plataforma, pruebe entrega válida, campo ausente, propietario en conflicto y solicitud repetida. Verifique registros y relaciones afectados. Simule rechazo del revisor y compruebe un estado pendiente o rechazado claro sin rutas alternativas para completar.
Entregable
Entregue matriz con disparador, contexto, acción, aprobación, cambio esperado y recuperación. Adjunte pruebas y dependencias pendientes. Haga observable la finalización en el registro para distinguir tarea terminada y mensaje plausible.
Error que evitar
Actuar sobre una cuenta equivocada o repetir una acción válida puede ser el peor fallo. Compruebe identidad y eventos repetidos antes de fluidez. Amplíe solo tras observar cambios correctos y excepciones manejables.
Fuentes oficiales
Salesforce · AgentforceDemos
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